北京哪里有专治白癜风医院长江证券计算机行业周报
行业重点事件点评.
2017 年中国IDC 市场规模将超过900 亿元。未来三年我国IDC 保持30%以上增长,其核心动力来自"宽带中国"大力投入、互联需求爆发的双轮驱动,特别是云计算使得分布式存储转向集中式托管,更为IDC 大展拳脚创造良机。我们看好蓝鼎控股收购高升科技之后,全面发力"IDC+CDN+APM"带来业绩翻倍式增长的潜力。
京东1.71 亿美元入股ERP 软件巨头金蝶。京东出资13 亿港币认购金蝶约10%股份,旨在把握工业4.0 机遇,为其电商平台上的中小企业提供基于云服务的ERP 整合解决方案,并将服务迁移至云端,实现电商、物流、生产等环节数据的实时对接。
A 股上,我们看好在微企互联领域前瞻性布局的用友络、鼎捷软件。
《中国制造2025》正式发布。《中国制造2025》的发布标志着B 端企业实体互联经济的正式爆发,这将是一个数倍于C 端消费互联的数十万亿大市场,其中ERP、PLM、MES 承担着信息互联、生产制造总调度的重任,我们看好ERP 龙头用友络、专精制造业的鼎捷软件。
重点公司动态.
汉鼎股份:定增24 亿,布局基于智慧城市的互联金融;与浙江易健生物签订4.8亿大合同;数字*通:拟向激励对象授予470 万股限制性股票,占总股本2.47%;发布银江股份、捷顺科技、东方力、数字*通等跟踪报告。
市场判断.
本周计算机指数大涨13.23%,跑赢沪深300 指数6 个百分点。按中信一级分类,计算机板块年初至今已经上涨204%(申万一级164%),领跑全市场,展现出强有力的弹性魅力。我们认为,上一轮牛市主要由房地产、建筑等实体经济高景气来支撑的,而在实体经济进入成熟期、GDP 增速下降等背景下,大蓝筹估值修复提振幅度有限,属于补涨。而这一轮牛市的核心支撑应来自于"互联+"创造出数十倍的行业空间,这是计算机板块遥遥领先市场的核心因素,纵有短期补跌性质的回调,均是买入良机。我们认为,只要货币宽松*策不改,计算机板块仍将全面迎来高潮,继续坚持羊年首个交易日《全面配臵、随时上车、买买买》全面走阳的观点。当下时点,在*策力推"慢牛"的市场情绪引导下,建议将可抵御风险的龙头股作为标配,如企业互联龙头用友络、互联医疗的卫宁软件、互联金融的恒生电子等。选股策略上,近期主推三支个股,即由纺织转型"IDC+CDN+APM"而实现业绩翻倍式增长的蓝鼎控股;在PBM+TPA 即将开花结果的海虹控股,有望三年不鸣、一鸣惊人;定增24 亿布局基于智慧城市的多元化互联金融的汉鼎股份。
